调味品，是指能增加菜肴的色、香、味，促进食欲，有益于人体健康的辅助食品。它的主要功能是增进菜品质量，满足消费者的感官需要，从而刺激食欲，增进人体健康。伴随着我国经济的不断发展，人们收入水平的不断提高，人们对饮食的需求也从解决温饱问题上升到追求吃的更好，更美味，更开心。这就为食品工业的快速发展带来了广阔的契机；而调味品，作为各类烹饪中必不可少的因子，必将在食品结构升级中获得更快的发展，在未来几年预计仍将保持快速增长。

从我国实际情况来看，我国菜品主要分为八大菜系，不同菜系之间使用调味品有较大差别。调味品按照形态不同可以分为酿造类、腌菜类、鲜菜类、干货类、水产类等等。按照终端产品的不同可以分为酱油、食醋、酱、酱腌菜、腐乳、料酒、复合调味料、香辛料、鲜味剂等等。

调味品行业发展现状

调味品产量持续上升

据中国调味品协会百强企业统计，2013-2018年我国调味品产量逐年增长。2018年我国调味食品总产量达到1322.5万吨，同比增长6.05%。初步核算，2019年调味品产量超过1492万吨。

调味品在餐饮渠道中销售占比提升

调味品产业分为十七大类产品，上万个品种。尽管现在的销售渠道已经由传统的经销商渠道演变为全渠道销售体系。但是调味品的销售终端没有发生变化，依然是餐饮业、家庭厨房和食品加工三个方面。根据中国调味品协会2020年2月发布最新分析，近几年，随着餐饮业的快速发展和新型餐饮业态的诞生，调味品在餐饮业中销售的比例越来越高，达到了整个调味品产业的50%，包括品牌调味品和餐饮定制调味品两种类型的产品。

调味品行业规模持续增长，进入稳定发展期

资料显示，调味品行业的营业收入目前已超过3000亿元。调味品协会开展的中国著名品牌企业100强数据统计显示，2014-2018年，调味品行业百强企业销售收入逐年增长，2018年为938.8亿元，4年年均复合增长率为16.99%。据此初步核算，2019年调味品百强企业销售收入突破1000亿元，占全行业收入约三分之一。

2020年初，肆虐的疫情迅速席卷了全国，对中国经济产生了重创。各省提升防控等级，封城及限制出行等措施进一步导致餐饮行业遭受重创。调味品产业在这场疫情下，也面临着严峻的考验。虽然短期内餐饮行业遭受疫情的重大影响，随着疫情防控的解除，政策扶持力度的加大，人们对于消费的报复性反弹，餐饮消费行业长期增长趋势不改。对于调味品企业来说，抓住短期调整的机会，进行针对性布局，有望扩大在餐饮渠道的市场份额。长期来看，调味品行业未来增长空间仍可观，消费升级和餐饮业复苏将继续拉动调味品行业增长。

中国调味品行业竞争格局较为分散

2010-2019年，我国调味品行业前四企业规模占比及前八规模占比整体呈现上升态势，但增长速度较慢，十年间前四企业规模占比及前八规模占比分别仅增长了2.6个百分点和4.3个百分点;并且行业整体集中度较低，可见调味品行业处于完全竞争的市场环境。2019年，中国调味品行业前四企业规模占比及前八规模占比分别为18.6%和25.3%;其中龙头企业海天味业市占率约7.5%，紧随其后的李锦记市占率约3.8%。由于中国各地区口味差异较大，不同子品类又形成单独的竞争格局。全国性品牌企业、外资品牌、地方性中小企业各有市场。

餐饮行业发展带来调味品需求激增

餐饮行业对调味品需求更大

餐饮行业对于调味品的人均使用量远大于家庭消费（在外用餐的人均调味品摄入量约是家庭烹饪的 1.6 倍）以及餐饮行业对于调味品的粘性更高（以追求味道的稳定），因此餐饮渠道相较家庭消费对调味品行业来说可能更为重要。

我国餐饮连锁率仍有巨大空间

连锁餐饮为了追求味道稳定，对调味品的依赖会更深，同时对复合调味品，调味品的质量会更高。餐饮连锁率的进一步发展会极大刺激调味品的需求以及调味品的升级，调味品企业也会针对需求为餐饮企业定制个性化复合调味品，提升调味品需求。餐饮连锁化趋势会使调味品行业会更加持续稳定的增长。

虽然近几年我国餐饮连锁率持续上升，不过对比美国和日本，我国的餐饮连锁率还比较低，未来仍有巨大发展空间，这对于调味品行业来说是个巨大商机。

调味品行业发展趋势

行业整合加速，市场集中度将提高

在调味料行业的快速发展过程中，随着社会对食品安全日益重视以及国家对企业环保监管力度不断加大，部分规模较小、经营不规范的企业将逐渐被淘汰，优势企业发展将更加迅速，行业整合将进一步加速，市场集中度将不断提高，企业规模化经营成为行业发展的必然趋势。

市场竞争由单纯价格竞争转向品牌、质量和营销等综合实力竞争

随着居民消费水平的日益提高，作为快速消费品的调味料，价格已不再成为消费者关心的最重要因素。企业要在众多的市场竞争者中脱颖而出，赢得消费者的信任和喜爱，必须在市场上树立良好的品牌形象，建立独特的产品特色以及切实可行的销售策略，来满足消费者不断增长和变化的需求。

生产工艺持续改进，新产品和新配方推出速度加快

人们对饮食的要求已从过去的吃饱向吃好转变，由单一向多元化转变，健康、营养、快捷的饮食将成为消费者追求的目标。饮食习惯的改变将要求行业内企业不断改进生产工艺，加强研发投入，持续不断推出新产品和新配方，满足和引导消费者多层次需求，并加快从研发到市场的进程，精益求精、快速响应将成为市场的趋势。

餐饮行业连锁化趋势带动调味品行业定制化需求

连锁化是目前餐饮行业发展的一个重要趋势，连锁经营不仅可以提高效率、降低成本，更能帮助餐企突破发展中的管理瓶颈。与此同时，大型连锁餐饮企业对产品标准化、食品安全性及和口味稳定性的需求也推动了调味料行业的发展，尤其是对于具有一定口味特色要求的连锁餐饮企业，口味的标准化和稳定性是其快速扩张所需具备的重要条件。对于复合调味料行业而言，具有较强的口味还原能力、产品研发能力以及产品标准化能力的生产企业将有较大竞争优势。